«Совкомфлот» завершил размещение дебютного выпуска облигаций в долларах

Объём сделки достиг 200 миллионов долларов. Облигации будут находиться в обращении в течение четырёх лет. Эмитент имеет право осуществить досрочный выпуск ценных бумаг в номинальном режиме в последние три месяца их обращения. Купонный период установлен в размере 30 дней. Выпуск облигаций вызвал значительный интерес среди участников инвестиционного рынка. Заявки на участие традиционно подают институциональные инвесторы, включая банки, управляющие и страховые компании. Сбор заявок на облигации прошёл 19 ноября. Первоначальная ставка купона была снижена на 35 базисных пунктов и установлена на уровне 7,55% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Газпромбанк, при этом Газпромбанк также выступил агентом по размещению облигаций. Ранее, 11 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Совкомфлот» планирует сбор заявок на выпуск четырёхлетних облигаций серии 001Р-02, номинированных в долларах, с расчётами в рублях. Согласно информации, эти облигации могут быть приобретены неквалифицированными инвесторами. Кроме того, выпуск соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Стоит отметить, что 24 октября «Совкомфлот» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2025 года. Согласно отчёту, компания понесла чистый убыток в размере 673 миллиона рублей, тогда как в прошлом году прибыль составила 3,9 миллиарда рублей. Выручка сократилась в 42,8 раза и достигла 87,2 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства уменьшились с 75,4 миллиарда до 42,2 миллиарда рублей, в то время как краткосрочные обязательства возросли до 32,7 миллиарда рублей по состоянию на 30 сентября 2025 года.